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5G概念走势活跃 5G投资或持续超预期

2019-09-09

5G概念股9日盘中走势活跃,截至发稿,和晶科技、润欣科技、东方通、意华股份、奥维通信、嘉麟杰、日海智能、超讯通信、法尔胜等涨停,合力泰、博创科技、东信和平等涨幅超8%。

5G概念走势活跃 5G投资或持续超预期

西南证券指出,2019-2021年期间5G基站规模或高于2013-2015年期间4G基站规模。截至今年7月份,全国范围内已建成5G基站3.8万座。截至8月份,中国移动在全国52个重点城市建成超过2万个5G基站,从4G存量分布来看,以公开看到重点省份的建站计划,预计2019-2021年三年期间,全国5G基站建设规模或可达到150-200万。由此我们判断明年三家运营商资本开支规模继续增大;同时,2019-2020年无线侧投资增幅最为明显,传输网今年整体投资继续低迷,但下半年相比上半年环比已经有了大幅提升,预计2020年传输网投资规模开始向上。行业进入业绩兑现期,重点关注运营商、主设备、PCB、光模块、滤波器等子领域投资机会。依据子领域格局确定顺序,以及业绩释放节奏,关注顺序为PCB—>主设备商—>光模块—>运营商—>滤波器—>其它器件。

其中,PCB领域深南电路、沪电股份等从今年开始业绩已经有较强表现,且行业格局率先形成,股价形成戴维斯双击;接下来光模块、滤波器等子领域的格局、具体方案也逐步确定,预计2020年将有较强的业绩表现,中际旭创、光迅科技、世嘉科技、武汉凡谷等企业将充分受益;主设备和运营商格局最为确定,内生逐步向好。中兴通讯在欧洲获得突破,或打开公司业绩空间。


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